Bilan patrimonial
Un accompagnement et des solutions personnalisées évolutives
Avez-vous une vision globale et prospective sur votre patrimoine ? Connaissez-vous l'estimation de votre pension de retraite ? Etes-vous satisfait du rendement de votre épargne ? Investir tout en optimisant votre fiscalité, ca vous parle ?
Dans un premier temps, je vous propose de faire un bilan patrimonial. Cette étude préalable vous apportera des conseils et des recommandations au regard de votre situation et de vos objectifs personnels.
Ensuite, si vous le souhaitez, je peux vous accompagner dans la mise en œuvre des solutions. J'assure un suivi régulier d'informations et de conseils.
LES ÉTAPES D'UN ACCOMPAGNEMENT RÉUSSI
BILAN PATRIMONIAL
C'est une photographie de votre situation patrimoniale à un moment donné
Le bilan patrimonial vous permet d'avoir une meilleure visibilité sur l'ensemble de votre patrimoine (actifs, rendement, forces et faiblesse...) et ainsi vous éclairer dans vos choix futurs.
STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT
Une large gamme de solutions personnalisées grâce à de nombreux partenaires
Je présente à mes clients une stratégie d'investissement avec des solutions patrimoniales adaptées à chacun selon ses possibilités.
ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI
Un interlocuteur unique pour un accompagnement régulier et durable
Je mets à disposition toute mon expertise au service de mes clients afin de privilégier une relation de confiance axée sur l'écoute, la qualité et la performance.